En Imperial, Nova ha trasplantado su mente al cuerpo de Xavier, que actualmente se encuentra entre las estrellas a bordo de un acorazado Shi’ar, junto a su soberana la Emperatriz Lilandra. La esencia de Xavier, mientras tanto, se encuentra atrapada en el cuerpo de Nova, que está bajo custodia, mermada por una serie de enfermedades físicas degenerativas. Lilandra, engañada por Cassandra, ordena un ataque de la Guardia Imperial para erradicar a toda la raza mutante, y además los X-Men son infectados con nano-Sentinels que atacan su sistema inmune, actuando como versiones celulares de los gigantes robots de caza-mutantes.
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